Образец

Заявление на налоговый вычет: образец заполнения и пустой бланк 2026

Как выглядит «Заявление на налоговый вычет» целиком и что важно в каждом пункте. На экране — образец с примерами данных, целиком и бесплатно. Пустой бланк для печати пришлём на почту бесплатно. Заполните онлайн — и реквизиты, суммы и даты подставятся сами, а файл придёт в Word, PDF, ODT и RTF.

DOCX, PDF, ODT и RTF — все форматы сразу, без водяного знака
15 полей с подсказками — примерно 5 мин
16 разделов — ненужные выключаются, условные появляются сами
Проверено юристом, ссылки на действующие нормы

Основная страница документа: Заявление на налоговый вычет.

Заявление на налоговый вычет — обращение физического лица за возвратом или уменьшением налога на доходы физических лиц. Один документ покрывает все основные вычеты: имущественный при покупке жилья и по ипотечным процентам, социальные на лечение, обучение, спорт и взносы, стандартный на детей, инвестиционный и профессиональный (статьи 218–221 НК РФ), а также три способа их получения.

Образец заполнения

Данные в примере вымышленные — имена, суммы и адреса взяты для наглядности. Пустой бланк с прочерками для печати пришлём на почту — форма выше. Пункты расширенной защиты показаны закрытыми: они входят в готовый документ.

Бланк на почту Заполнить онлайн

В Инспекцию ФНС России № 27 по г. Москве

от Иванова Ивана Ивановича, ИНН 7701234567

Реквизиты заявителя: Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 05.06.1985

Паспорт: 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015

Адрес места жительства: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15

Телефон и электронная почта: +7 (916) 555-33-11, ivanov@mail.ru

Заявление на налоговый вычет

г. Москва

«12» марта 2026 г.

Прошу предоставить имущественный (покупка жилья) налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц за 2 025 (две тысячи двадцать пять) год в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек рублей.

Основание и подтверждающие документы: договор купли-продажи квартиры от 14.03.2026, выписка из ЕГРН, платёжное поручение на 2 400 000 руб., справка о доходах за 2026 год.

Порядок получения вычета: по декларации 3-НДФЛ за прошедший год.

Приложения к заявлению: договор купли-продажи — 5 л.; выписка из ЕГРН — 1 л.; платёжные документы — 3 л.; справка о доходах — 1 л..

Имущественный вычет при покупке жилья

Вычет заявляется в связи с приобретением объекта: квартира по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 44, кв. 8, кадастровый номер 77:06:0004003:1122.

Получение вычета по декларации

Вычет заявляется по налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2 025 (две тысячи двадцать пять) год.

Подтверждение права и реквизиты для возврата

Документы, подтверждающие право на вычет: договор купли-продажи квартиры от 14.03.2026, выписка из ЕГРН, платёжное поручение на 2 400 000 руб., справка о доходах за 2026 год.

Возврат налога прошу произвести на счёт: р/с 40817810900000012345 в ПАО «Первый банк», БИК 044500001, получатель — Иванов Иван Иванович.

Заявитель: Иванов Иван Иванович, ИНН 7701234567.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении и приложенных документах, подтверждаю.

Телефон и электронная почта для связи: +7 (916) 555-33-11, ivanov@mail.ru.

Налогоплательщик

Иванов Иван Иванович
Дата рождения: 05.06.1985
Паспорт: 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015
Адрес места жительства: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15

Налогоплательщик ____________ / Иванов И. И.

Приложение № 1 к документу

Опись документов к заявлению

Заявитель: Иванов Иван Иванович, ИНН 7701234567.

Налоговый орган: Инспекцию ФНС России № 27 по г. Москве.

Налоговый период: 2 025 (две тысячи двадцать пять) год.


№	Наименование документа	Реквизиты (номер, дата)	Оригинал / копия	Листов
1	Справка об оплате медицинских услуг	№ 145 от 20.01.2026	Оригинал	1

Всего документов: _______ на _______ листах.

Опись составлена в двух экземплярах: первый передаётся в налоговый орган, второй с отметкой о приёме остаётся у заявителя.

Дата: «___» __________ 20__ г. Подпись заявителя _______________

Отметка о приёме: должность, Ф. И. О., подпись, дата _______________________________

Бланк или готовый документ

Готовый документ с вашими данными 199 ₽

Ответы подставятся в текст — от руки ничего писать не нужно
Лишние пункты уберутся, нужные добавятся по вашим ответам
Word, PDF, ODT и RTF без водяного знака — сразу после оплаты

Заполнить онлайн — 199 ₽ или скачать без заполнения

Пустой бланк для печати бесплатно

PDF с прочерками — распечатать и заполнить от руки. Пришлём на почту.

Пояснения к пунктам

Кому и от кого

Приложение «Опись документов к заявлению»: Опись подтверждает, какие документы переданы вместе с заявлением; второй экземпляр с отметкой о приёме храните у себя.

Имущественный вычет при покупке жилья

Каждый из супругов заявляет свои 2 000 000 рублей по одному объекту: на семью это до 520 000 рублей возврата, а расходы распределяются заявлением о распределении вычета. Имущественный вычет при покупке жилья — фактические расходы, но не более 2 000 000 рублей (возврат до 260 000 рублей), ст. 220 НК РФ. Неиспользованный остаток переносится на следующие годы и другие объекты. Право на вычет возникает с года регистрации права собственности, а по ДДУ — с года подписания акта приёма-передачи.

Вычет по процентам по ипотеке

Сначала выбирайте вычет по стоимости жилья, и только потом переходите к процентам: остаток по стоимости переносится на другие объекты, а по процентам — нет. Вычет по ипотечным процентам — не более 3 000 000 рублей (возврат до 390 000 рублей), только по одному объекту, остаток на другие объекты не переносится. Заявляется по мере уплаты процентов; приложите справку банка об уплаченных процентах за год.

Социальный вычет на лечение

Обычное лечение входит в общий лимит социальных вычетов 150 000 рублей в год (ст. 219 НК РФ); дорогостоящее — без ограничения, вид лечения подтверждается кодом в справке об оплате медуслуг. Вычет дают за себя, супруга, родителей и детей до 18 лет (до 24 лет при очном обучении).

Социальный вычет на обучение

Собственное обучение — в общем лимите 150 000 рублей в год (ст. 219 НК РФ); обучение детей — отдельно, до 110 000 рублей на ребёнка на обоих родителей. Нужна лицензия образовательной организации; за детей, братьев и сестёр — только очная форма.

Социальный вычет на спорт и фитнес

Спортивный вычет входит в общий лимит 150 000 рублей в год вместе с лечением, обучением и взносами. Проверьте, что организация и услуги включены в ежегодно утверждаемые перечни. Вычет — за себя и детей до 18 лет (до 24 лет при очном обучении).

Социальный вычет по взносам

Вычет по взносам — в общем лимите 150 000 рублей в год. Если взносы удерживал работодатель, вычет можно получить у него до конца года. Досрочное расторжение договора страхования влечёт восстановление вычета и уплату налога.

Стандартный вычет на детей

Очерёдность считается по всем детям, включая совершеннолетних: третий ребёнок остаётся третьим, даже если на старших вычет уже не положен. Стандартный вычет на детей (ст. 218 НК РФ): 1 400 рублей на первого, 2 800 на второго, 6 000 на третьего и последующих в месяц; на ребёнка-инвалида — 12 000 рублей родителям (6 000 опекунам), суммируется с вычетом по очерёдности. Действует до месяца, когда доход с начала года превысит 450 000 рублей; единственному родителю — в двойном размере.

Инвестиционный вычет

Инвестиционный вычет даётся либо на сумму взносов на ИИС за год, либо на доход при закрытии счёта. Для вычета на взносы нужен облагаемый доход и отсутствие других ИИС. Закрытие счёта до минимального срока влечёт возврат вычета с пенями.

Профессиональный вычет

Профессиональный вычет применяют ИП на ОСНО, частнопрактикующие лица, исполнители по ГПХ и авторы. Без документов ИП может взять 20% дохода; для авторов — отдельные нормативы. Вычет даёт налоговый агент по заявлению, а без агента — по декларации.

Получение вычета по декларации

Камеральная проверка 3-НДФЛ — до трёх месяцев; возврат — в течение месяца после заявления о распоряжении сальдо ЕНС, но не раньше окончания проверки (ст. 78 НК РФ). Декларацию на вычет можно подать в любое время года; срок 30 апреля — только при декларировании доходов.

Получение вычета через работодателя

Вариант с работодателем выгоден, когда покупка была в начале года: деньги возвращаются в течение того же года, а не через полтора. Инспекция рассматривает заявление 30 дней и направляет уведомление работодателю; тот даёт вычет с начала года и возвращает излишне удержанный налог. Декларация не нужна; остаток вычета переносится на следующий год по декларации или новому уведомлению.

Упрощённый порядок получения вычета

В упрощённом порядке предзаполненное заявление формируется в личном кабинете, декларация и документы не нужны; проверка — 30 дней, возврат — 15 дней после неё. Порядок доступен для имущественных вычетов, инвестиционного и части социальных, если сведения передали банки и поставщики услуг. «Срок обращения за вычетом». Вернуть налог можно за три предшествующих года (ст. 78 НК РФ); пенсионеры переносят имущественный вычет ещё на три года назад. Право на имущественный вычет сроком не ограничено, но налог возвращается только за последние три года. За каждый год подаётся отдельная декларация по форме того года.

Подтверждение права и реквизиты для возврата

Укажите счёт, открытый на ваше имя: на счёт третьего лица, даже супруга, налог не вернут. Копии документов заверьте своей подписью с расшифровкой и датой; оригиналы представляются по требованию инспекции. «Порядок и сроки». Вычет уменьшает налоговую базу, поэтому вернуть можно не больше удержанного за год НДФЛ. Социальные вычеты — в общем пределе 150 000 рублей (кроме обучения детей и дорогостоящего лечения), имущественные — до 2 000 000 рублей по стоимости жилья и до 3 000 000 по процентам. Вычет не дают по расходам за счёт работодателя, маткапитала, бюджета и по сделкам между взаимозависимыми лицами. «Отказ, доплата и ответственность». По итогам камеральной проверки инспекция может отказать в вычете полностью или частично; на акт подаются возражения в течение месяца. При недоимке на ЕНС возврат сначала идёт в её погашение. Ошибочно полученный вычет взыскивается как недоимка, при повторном вычете по одному объекту — с пенями; недостоверные документы ведут к отказу и налоговой ответственности.

Собрать свой «Заявление на налоговый вычет»

Образец показывает структуру, но не защищает: в нём чужие имена и суммы, а не ваши. Бланк придётся заполнять целиком и без проверок. Заполните поля — документ соберётся по нормам РФ, нумерация и реквизиты проставятся сами, ненужные пункты выключатся: DOCX, PDF, ODT и RTF без водяного знака.

Заполнить онлайн О документе

Заявление на налоговый вычет: образец заполнения и пустой бланк 2026

Бланк или готовый документ

Похожие документы

Расскажите, какой документ нужен — соберём его для вас

Бланк или готовый документПустой бланк — бесплатно

Похожие документы

Расскажите, какой документ нужен — соберём его для вас

Бланк или готовый документ